Qué hacemos
Nuestro trabajo es diseñar tus planes financieros. Pensamos en el futuro y planificamos tus finanzas. Pero lo hacemos desde el presente.
Un principio de la mejor cultura financiera es prepararse para lo que está por venir desde ahora mismo. O como nos gusta decir a nuestros clientes:
Haz que suceda hoy, tu futuro es hoy.
Una asesoría financiera integral para crear planes financieros personalizados
Todo lo que hacemos en Bonanza Asesores se encamina a tu seguridad financiera a corto, medio y largo plazo. Y de ahí la variedad de opciones con las que trabajamos en cada uno de los planes financieros personalizados que elaboramos.
Con cada uno de nuestros clientes hacemos un coaching financiero individual.
Cada persona tiene su propia situación económica, sus anhelos irrenunciables, sus objetivos personales y financieros. Cada cual tiene un negocio con unas características exclusivas, con sus pros y sus contras. Seguro que tú mismo, partes de una coyuntura patrimonial concreta.
Por ello no existen las fórmulas mágicas. Se hace imprescindible la realización de planes financieros personales. Solo es válido el trato cuidado y exclusivo para cada cliente. O al menos así lo entendemos en nuestros proyectos de asesoría de finanzas.
A cada persona que atraviesa el umbral de nuestros despachos le proponemos un plan financiero especial, hecho a medida y en él podemos atender a todas sus demandas. ¡A tus demandas y objetivos!
Un coaching financiero para cumplir sueños
El comienzo es tan sencillo como saber tus objetivos. Es la clave para desarrollar la mejor de las asesorías financieras. Podemos diseñar la estrategia de ahorro, de incremento de capital, de seguros, de protección que ansías.
Nuestros servicios de coaching financiero pueden ayudarte a muchos sentidos:
- Los estudios universitarios de tus hijos
- Proteger tu capacidad para generar ingresos
- Que tu retiro sea tranquilo y como siempre lo soñaste
- Que llegues a cumplir tus metas de ahorro más importantes
- La atención médica ante imprevistos de salud
- La tranquilidad de contar con un apoyo económico en caso de enfermedades terminales
- Que tu familia cuente con los recursos económicos en caso de que faltes
- Construcción de herencias y legados
Cuéntanos, consultanos y te asesoraremos para que nuestro trabajo facilite la materialización de tus sueños de vida.
¿Cómo trabajamos en Bonanza Asesores?
Nuestra cultura financiera y experiencia en el coaching financiero nos ha convencido que la única asesoría válida en las finanzas es la que tiene un carácter personal. Es decir, el primer paso es conocernos.
Agendar una reunión para platicar y conocer tus necesidades.
Con ello efectuaremos un análisis de tu situación actual y tus proyectos. De alguna forma haremos un primer diagnóstico breve, e incluso compartiremos algunos consejos claves para tus finanzas.
Pero eso no es más que el comienzo de nuestra labor de coaching financiero.
El grueso del compromiso de Bonanza Asesores es la elaboración de planes financieros. Un documento del que resolveremos todas las dudas que puedan surgir, hasta que estés de acuerdo con llevarlo a cabo.
Porque nuestros clientes tienen la última palabra y son ustedes los que van a aprobar el plan financiero concebido para ti.
Solo tras esa aceptación se puede poner en marcha e ir dando pasos. Un viaje en el que te acompañaremos, para ayudarte a alcanzar los objetivos financieros planteados.
El valor de la cultura financiera
Además de la realización de exitosas asesorías financieras personalizadas, otra vertiente de Bonanza Asesores es la programación de seminarios sobre cultura financiera. Una labor que como asesoría financiera está asentada en Ciudad de México, pero que no tenemos inconveniente en realizar en otros puntos del país.
Es un tipo de coaching financiero más genérico y de alguna forma inicial. Para lo cual impartimos pláticas a grupos en instituciones de prestigio donde compartimos información relevante y tips que ayuden a construir una conciencia para mejorar y mantener sus finanzas sanas.
